회사채 시장[출처 : 연합뉴스 자료사진]  (서울=연합인포맥스) 박준형 기자 = 국내 기업들이 연초 효과를 노리며 본격적인 회사채 발행 준비에 나서고 있다. 연내 금리 인하가 예상되면서 회사채 발행에 우호적인 환경이 조성됐지만, 한편으로는 태영건설의 워크아웃(재무 개선 작업) 신청이 불을 지핀 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크는 불확실성을 더하고 있다. 다만, 당국의 금융시장 안정 의지를 미루어 보았을 때 현재로서는 태영건설 사태가 기업들의 연초 사채 발행에 미칠 영향은 제한적이라는 전망이 우세하다. 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 한화에어로스페이스는 총 2천억원의 자금조달을 위해 회사채 수요예측을 준비하고 있다. 한화에어로스페이스는 트렌치를 2년물, 3년물, 5년물로 구성했다. 조달 자금 전량은 오는 4월 만기 도래하는 2천600억원 규모의 공모 사채 상환에 활용될 전망이다. 수요예측이 흥행에 성공하면 최대 4천억원까지 증액하는 방안도 고려하고 있다. 증액 물량 역시 공·사모 사채 상환에 활용된다. 연합인포맥스(화면번호 4207)에 따르면 올해 만기를 맞는 일반 회사채는 총 69조8천596억원에 달한다. 올해 1분기에만 28.0%인 19조5천668억원 규모가 몰려있다. '역대급' 발행 기록을 쏟아냈던 지난해 만기 물량인 58조5천978억원보다 11조원 이상 많은 수준이다. 지난 팬데믹 이후 장기금리가 치솟자 기업들이 만기가 짧은 1년~3년짜리 채권 발행을 늘린 결과다. 이에 한화에어로스페이스를 시작으로 롯데쇼핑(AA-), 신세계(AA), LG유플러스(AA), CJ제일제당(AA), KCC(AA-) 등 우량한 신용등급을 갖춘 많은 기업이 후속 타자로 대기하고 있다. 다행히 시장 환경은 우호적이다. 지난 2일 기준 3년 만기 회사채 'AA-' 등급의 금리는 3.987%다. 지난해 4분기 최고 85.0bp까지 벌어진 신용등급 'AA-' 3년물 회사채 금리와 동일 만기 국고채 간 스프레드는 전일 74.2bp까지 좁혀졌다. 그러나 지난달 말 태영건설이 메마른 유동성을 견디지 못하고 워크아웃을 신청하면서 연초 회사채 시장이 순탄치만은 않을 것이란 전망이 나온다. 태영건설의 워크아웃 사태가 그간 곪아있던 부동산PF의 잠재적 부실을 터뜨릴 기폭제가 될 수 있다는 이유에서다. 지금까지 드러난 태영건설의 PF 보증채무 규모는 9조원을 넘겼으며, 채권단은 400여곳으로 알려져 있다. 또한 지난해 말부터 크레디트물 발행이 없어 즉각적인 심리를 가늠할 수 없는 상황으로, 결국 여러 수요예측 결과를 확인하기 전까진 불확실성을 안고 갈 수밖에 없다. 다만, 시장 관계자들은 과도한 우려를 경계하고 있다. 김상만 하나증권 연구원은 "큰 틀에서 시스템적인 교란 현상이나 신용경색이 나타날 가능성은 매우 제한적일 것"이라고 진단했다. 그는 "태영건설 사태는 무리하게 PF 시행사업을 확대한 개별 회사 특유의 요인에 기인하는 측면이 크다"라며 "당국이 구조조정의 신호탄을 쏘아 올리긴 했으나, 금융시장의 안정성을 해치는 정도까지 나아가는 것을 경계하고 있는 기색이 뚜렷하다"라고 설명했다. 또 다른 업계 관계자는 "건설업과 관계없는 업종이나 건설업체 중에서 PF 보증이나 자금보충 약정이 적은 기업들은 크게 영향이 없을 것"이라며 "당국의 PF 구조조정 대책이 나온다면 시장은 빠르게 안정을 찾을 수 있을 것"이라고 내다봤다. 태영건설 워크아웃 신청 향후 절차[출처 : 연합뉴스 자료사진]  jhpark6

(뉴욕=연합인포맥스) 정선영 특파원 = 새해가 시작되면서 미국 연방정부 셧다운(일시 업무 정지)에 대한 경고음이 다시 커지고 있다. 연합뉴스 자료 사진   지난해 11월에 우려 요인으로 떠올랐던 미 연방정부 셧다운은 임시예산안이 통과되면서 올해 1~2월까지 시간을 벌어둔 상태다. 2일(현지시간) 마켓워치에 따르면 울프리서치의 토빈 마커스 애널리스트는 "셧다운을 방지하기 위한 단기 임시방편이 아닌 다른 조치가 나오기에는 너무 늦은 것 같다"며 "1월에 마이크 존슨 하원의장(공화당)이 임시안을 통과시킬 의향이 있는지, 아니면 셧다운을 선택할지에 초점을 맞출 것"이라고 말했다. 이에 "의회가 개회할 때 이와 관련된 신호를 면밀히 관찰할 것"이라고 덧붙였다. 마켓워치는 미 상원은 오는 8일에 업무를 시작할 예정이며, 하원은 오는 9일부터 열린다고 설명했다. 슈티펠의 브라이언 가드너 수석 정책 전략가는 "가장 가능성 있는 시나리오인 기본 가정은 1월 안에 부분적인 정부 셧다운이 시작되는 것"이라며 "셧다운이 나타날 것으로 보이지만 투자자들은 다른 시장과 지정학적 요인에 더 집중할 것"이라고 내다봤다. 그는 "셧다운의 영향이 보통 단기이고, 정부가 다시 업무를 시작하면 역전되기 때문에 장기적으로 경제 활동에 미치는 영향은 적다"고 말했다. 미국 상원은 지난해 11월 15일 본회의에서 2024년 1∼2월까지 사용할 추가 임시 예산안을 찬성 87표 대 반대 11표로 가결한 바 있다. 당시 통과된 임시 예산안은 보훈·교통·농업·주택·에너지 등 관련 부처는 정부 자금 지원을 오는 19일까지, 전쟁 등에 대한 국방부와 국무부의 프로그램 자금 지원은 2월 2일까지로 연장했다. syjung

(서울=연합인포맥스) 윤시윤 기자 = 미국 상원이 연방정부의 업무중단(셧다운)을 막기 위한 단기 지출 법안을 승인했다고 15일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.   보도에 따르면 이번 주말 정부 자금 지원 마감 시한을 앞두고 미 하원에 이어 이날 상원까지 단기 지출 법안에 대해 87대 11로 법안을 통과시켰다.   이에 단기적으로 미국 연방 정부의 셧다운은 피하게 됐다. 이 법안은 이제 조 바이든 미국 대통령의 서명을 기다리고 있다. 척 슈머 민주당 상원 원내대표는 "정부 셧다운도, 필수 프로그램 삭감도, 독소 조항도 없다"며 "이는 미국 국민을 위한 위대한 결정"이라고 말했다. 공화당 소속인 마이크 존슨 하원의장이 주도한 이 예산안은 정부 부처별로 예산 소진 시기를 다르게 정한 것이 특징이다. 공화당 중진 마이크 심슨 하원의원은 정부 셧다운에 대해 "좋은 생각이 아니라는 것을 모두 알고 있다"며 "결코 좋은 정책도, 좋은 정치도 아니"라고 말했다. 미 연방정부의 셧다운 리스크는 이번 지출안이 종료되는 내년 2월 초쯤 다시 불거질 전망이다. 매체는 "공화당 의원들이 내년 마감 시한을 앞두고 연간 예산안 협상에서 낙태와 이민과 같은 민감한 문제에 대한 정책적인 요구를 고수할지 여부가 관건"이라고 전했다. syyoon  

예산 삭감이나 해외 원조는 포함되지 않아 US-POLITICS-CONGRESS  (서울=연합인포맥스) 강수지 기자 = 미국 연방 정부의 일시 업무정지(셧다운)를 며칠 앞두고 하원은 추가 임시 예산안을 큰 차이로 승인했다. 내년 2월까지의 자금을 지원하는 이번 임시 예산안이 상원에서 승인되면 조 바이든 대통령의 서명 및 공포 이후 발효된다. 14일(현지시간) 배런스는 미 하원은 찬성 336표, 반대 95표로 법안을 통과시켰으며 공화당원보다 민주당원들이 더 많이 마이크 존슨 하원의장의 첫 리더십 테스트를 지지했다고 전했다. 이번 임시 예산안에는 이스라엘이나 우크라이나에 대한 예산 삭감이나 해외 원조는 포함돼 있지 않지만, 1월 19일까지는 농업과 교통, 재향군인 및 관련 기관에 자금을 지원하고 2월 2일까지는 국방부와 국무부 등 나머지 정부 기관에 자금을 지원할 예정이다. 앞으로 의회는 우크라이나와 이스라엘, 국경 안보 및 기타 지출에 대해 거의 106억 달러(약 13조8천억 원)의 지원을 포함해 바이든 대통령이 요청한 추가 국가 안보 및 국내 정책 자금을 확보해야 한다고 말했다. 강경한 보수 공화당 의원들로 구성된 모임인 하원 프리덤코커스 의원들은 "지출 삭감도, 국경 안보도, 미국 국민을 위한 의미 있는 승리는 하나도 없다"며 이 법안에 반대해왔다. 존슨 하원의장은 "과반수가 소수일 때는 초당파적이어야 한다"며 결의안 통과에 집중해왔다. 척 슈머 상원 원내대표는 상원 자체의 계속 결의안을 보류하고 하원 법안이 먼저 처리될 수 있도록 했다. sskang

금감원 태영건설 미상환 외담대에 '소구권 유예' 요청 추가 이행 확약 요구 나설 듯 내일 채권자설명회 첫 소집   태영건설 여의도 사옥 [태영건설 제공. 재판매 및 DB 금지]   (서울=연합인포맥스) 정원 기자 = 금융당국이 2일 태영건설이 갚지 않은 451억원 규모의 외상매출채권 담보대출(이하 외담대)에 대해 은행권에 소구권(상환청구권) 행사를 유예해줄 것을 요청했다.   금융당국은 중장기적인 관점에서 태영건설이 모두 갚아야 한다는 입장도 밝혔다. 앞서 금융당국은 최근 기업구조개선작업(이하 워크아웃)을 신청한 태영건설이 상거래채권은 모두 상환할 것이라고 공언했지만, 태영건설은 지난달 29일 만기를 맞은 1천485억원의 상거래채권 중 외담대 451억원은 갚지 않은 상황이다. 태영건설 협력업체들은 태영건설이 현금 대신 지급한 외상매출채권을 담보로 은행에서 대출받았는데, 워크아웃을 신청한 태영건설이 이를 상환하지 않은 것이다. 태영건설은 451억원 규모의 외담대는 협력사가 이미 은행에서 할인받은 어음인 만큼 상거래채권이 아닌 금융채권으로 인식했다는 입장이다. 금융채권인 만큼 워크아웃 신청과 함께 기업구조조정촉진법(기촉법)의 적용을 받아 상환을 유예할 수 있었다는 의미다. 이렇다 보니 이미 만기가 지난 외담대에 대해 일부 은행들은 태영건설 협력업체에 소구권 행사를 통보하기도 했다. 문제가 확산하자 금융당국은 일단 소구권 행사를 유예해 줄 것을 은행권에 요청해 둔 상태다. 금융당국은 "상거래채권은 기본적으로 태영건설이 모두 갚는 것이 원칙"이라는 입장을 고수하고 있다. 외담대 문제 또한 향후 채권금융기관 간의 협의를 통해 접점을 찾을 수 있을 것이라는 게 금융당국의 입장이다. 금융당국 관계자는 "외담대 가운데는 소구권이 있는 것고 있고 없는 것도 있는 상황이다"며 "외담대의 경우 본질은 협약대상에 포함되는 금융채권이지만, 실질은 상거래채권 성격을 갖는 부분이 문제가 되고 있는 것"이라고 설명했다. 그러면서 "은행권 일부가 소구권을 행사했길래 곧 처리 방향을 정할 예정이니 일단 유예를 좀 해달라고 요청했다"며 "외담대는 1~2월에도 계속 만기가 있다. 태영건설 입장에서도 공사를 계속 진행하려면 외담대는 갚아주는 것이 맞다고 본다"고 덧붙였다. 특히, 태영건설의 워크아웃을 둘러싼 '잡음'이 지속되면서 금융당국과 채권단은 추가적인 '이행 확약' 요구에 나설 것으로 보인다. 최근의 분위기를 고려하면 3천억원 수준으로 예상되는 태영 오너의 사재 출연 규모에 대해 확대 요구가 거세질 가능성도 배제할 수 없다. 한편, 산업은행이 오는 3일 처음 소집하는 채권자설명회에서 태영건설의 자구안과 경영상황에 대해 논의한다. jwon

유로스톡스50 지수 (서울=연합인포맥스) 문정현 기자 = 유럽 증시는 2024년 첫 거래일을 강세로 출발했다. 연합인포맥스 세계주가지수(6511)에 따르면 오후 5시 17분 범유럽지수인 유로스톡스50 지수는 전일 대비 0.46% 오른 4,542.62를 기록했다. 15분 지연 표시되는 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 0.27% 오른 7,754.05를, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 0.56% 상승한 16,844.60을 나타냈다. 프랑스 CAC40 지수는 7,583.80으로 0.54% 상승했고, 이탈리아 FTSE MIB 지수는 30,557.93으로 0.68% 올랐다. 미국 연방준비제도(연준·Fed)와 유럽중앙은행(ECB)을 비롯한 글로벌 주요 중앙은행이 올해 금리 인하로 돌아설 것이라는 기대감이 이어지면서 증시가 상승했다고 외신은 전했다. 유럽 증시는 홍해 긴장 고조, 중국 경제 부진, 아시아 증시 하락 등 부정적인 요인에도 아랑곳하지 않고 강세를 나타냈다. 같은 시간 유로-달러 환율은 0.15% 하락한 1.10290달러를 기록했다. jhmoon