㈜한화, 회사채 증권신고서 오기재…’발행 당일 금리 변경’ 초유 사태

(서울=연합인포맥스) 피혜림 노현우 기자 = 신용등급 ‘A+’의 ㈜한화가 2천500억원 규모 회사채 발행 과정에서 증권신고서 오기재로 도마 위에 올랐다. 발행 당일까지도 채권 금리를 잘못 기재해 납입일 오전 투자설명서를 다시 제출하는 헤프닝을 빚었다.

26일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 ㈜한화는 이날 오전에만 2천500억원 규모의 회사채 발행을 위한 투자설명서를 두 차례 정정해 다시 올렸다. 이에 따라 총 세 건의 투자설명서가 업로드됐다.

관련 업계에 따르면 문제가 된 건 발행금리다. 첫 투자설명서에서는 금리가 2년물 4.506%, 3년물 4.682%로 작성됐다. 이전에 제출한 증권신고서에서도 금리는 동일했다.

하지만 이날 정정을 거치자 2년과 3년물 발행금리는 각각 4.380%, 4.484%로 바뀌었다.

당초 한화는 수요예측 결과를 반영해 2년과 3년물 가산금리(스프레드)를 동일 만기 민평 대비 14bp, 22bp 낮게 찍기로 했다. 이후 민평에 스프레드를 더하는 과정에서 실수가 발생하면서 금리를 잘못 기재했던 것으로 풀이된다.

문제는 회사채 발행 당일 이러한 사실을 인지했다는 점이다. 과거 증권신고서 오기재 사례가 간혹 발생하긴 했지만 이처럼 뒤늦게 정정된 일은 흔치 않다.

증권신고서 작성 등의 경우 주관사단이 담당한다. 이번 발행물의 주관사는 한국투자증권, 신한투자증권, KB증권이다.

주관사는 뒤늦게 투자설명서를 다시 제출하는 등 대응에 나섰지만, 발행일에 이러한 사건이 벌어졌다는 점에서 시장 혼선이 불가피할 전망이다. 시장 혼선뿐만 아니라 발행사 평판에도 부정적 영향을 줄 수 있다는 우려가 제기된다.

뒤늦은 정정과 관련, 업계에서는 회사채 발행이 취소되는 게 아니냐는 우려도 나온다. 다만 효력 발생이 시작되는 오전 9시 이전에 정정이 이뤄진 만큼 발행 사실은 바뀌지 않을 것으로 보인다.

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